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L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, mardi, un prospectus relatif à l’émission par Bank Of Africa d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons.
Le prospectus visé par l’AMMC est constitué du document de référence de Bank Of Africa relatif à l’exercice 2021 enregistré par l’AMMC le 16 juin dernier sous la référence EN/EM/09/2022, de l’actualisation N°1 du document de référence de Bank Of Africa relatif à l’exercice 2021 enregistrée par l’AMMC le 9 décembre courant, sous la référence EN/EM/033/2022, ainsi que de la note d’opération, indique l’Autorité dans un communiqué.
La méthode d’allocation de cet emprunt obligataire subordonné perpétuel, d’un plafond de 500 millions de dirhams, consiste en une adjudication à la française avec priorité à la tranche A (à taux révisable chaque 5 ans), puis à la tranche B (à taux révisable annuellement), relève l’AMMC.
La période de souscription s’étale du 20 au 22 décembre courant inclus, note la même source.