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L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, mardi, le prospectus relatif à l’émission par la société Managem, d’un emprunt obligataire d’un plafond de 500 millions de dirhams (MDH).
Cet emprunt obligataire, à tranche unique non cotée, est d’une maturité de 7 ans, avec une valeur nominale de 100.000 dirhams, précise l’AMMC dans un communiqué, ajoutant que la période de souscription s’étale du 09 mars 2021 au 11 mars 2022 inclus.
Le taux d’intérêt facial de l’emprunt est fixe à 3,22%, en référence au taux 7 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché primaire des Bons du Trésor en date du 08 février 2022, soit 2,22%, augmenté d’une prime de risque de 100 points de base (pbs).
Le mode de remboursement est “in fine” avec aucune garantie, fait savoir l’AMMC, notant que la négociabilité des titres est de gré à gré (hors Bourse) uniquement entre investisseurs qualifiés de droits marocains listés dans la note d’opération.