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L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, jeudi, un prospectus relatif à l’émission par CFG Bank d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanismes d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons d’un plafond de 40 millions de dirhams (MDH).
Cet emprunt, dont l’émission ne fait l’objet d’aucune garantie particulière, se compose des tranches A (révisable chaque 5 ans – cotée), B (révisable chaque 5 ans – non cotée), C (révisable annuellement – cotée) et D (révisable annuellement – non cotée), précise l’AMMC dans un communiqué.
S’agissant de la maturité de l’emprunt, elle est perpétuelle avec possibilité de remboursement anticipé, au-delà de la 5ème année de la date de jouissance, qui ne peut être effectué qu’à l’initiative de l’émetteur et après accord de Bank Al-Maghrib avec un préavis minimum de cinq ans.
La période de souscription s’étale du 26 septembre au 03 octobre 2022 inclus.